Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, а в этот миг они — смертельные противники. До роковой дуэли отсчитываются последние часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не допускают мысли о возможной трагедии.
Окружение считает столкновение досадной ссорой, которая непременно разрешится миром. Никто не верит, что спор двух светских людей может обернуться настоящей кровавой развязкой. Все ожидают обычного для той среды примирения, не предвидя неотвратимого и страшного конца.