1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам России везут засекреченные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под личинами обычных людей прячутся иностранные шпионы и отчаянные бандиты, которые остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами. Молодому красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы вычислить общего противника.